Morwak ist ein junger Delaware, der nach einem alten Brauch beweisen muss, dass er fähig ist, ein Krieger zu werden, indem er seinen Beschützer, in diesem Fall einen Wolf, aufsucht, ihn tötet und seine Haut rettet. Aber im Wald gibt es etwas noch Schlimme
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Der Hidatsa-Stamm wählt zwischen zwei Rivalen einen neuen Häuptling. Nach einem alten Stammesbrauch konkurrieren Rivalen in einem Spiel mit sieben Pfeilen, doch einer von ihnen ist verwundet, sodass Zagor seinen Platz einnimmt.
Der reiche Lord Fitzmayer stirbt und der Kampf seiner Erben um das Erbe beginnt. Zagor greift versehentlich ein und versucht, den Barrymore-Brüdern und Fitzmayers Nichte Elizabeth im Kampf gegen Lord Stead und seinen Söldner, die Franzosen, zu helfen.