Zagor and Chico arrive at the annual trappers' meeting. But the joy and merriment are soon spoiled by the arrival of the wounded Boston Jack. The Munsee Indians attack the trappers for no apparent reason...
U malom gradiću Derford, u Vermontu misteriozno nestaju djeca. Građani odmah optužuju novopridošlu mađaricu Margit, samo zbog njene ciganske odjeće, običaja i njima nepoznatog govora te je progašavaju vješticom i žele je spaliti živu...
Zajedno s Chicom i Trampijem, Zagor pomaže Pickensu da oslobodi svoju ženu i na kraju se sukobi s otmičarima, gdje upoznaje naslovnog Mr. Smitha, čudnog čovjeka koji je u stvari pravi razlog sve ove komplikacije.