Prva priča prati život i podvige Fransisa Drejka, čuvenog engleskog gusara i moreplovca. Druga priča fokusira se na španske istraživače koji su u potrazi za mitskom Terra Australis istraživali južne predele Pacifika krajem 16. i početkom 17. veka.
Gušterova banda je u indijanskom selu u dolini Red Hook i, nakon što ubiju starog poglavicu Tovaku, odlaze u svetu indijansku pećinu misleći da u njoj ima zlata. Ali u pećini ih napada biće koje Indijanci obožavaju kao mračno božanstvo...
Rej Paton, moćni i beskrupulozni biznismen, želi da preuzme celu oblast između dve reke, Rio Končo i Rio Puerto u Arizoni. Teks i Kit ostaju u Holbruku i uz pomoć starog šerifa Amosa Vokera žele da strpaju Patona u zatvor...