Durch Zufall findet Lazarus Ledd Bobby Sarnataros magisches Saxophon, das ihn sofort ins Jahr 1945 teleportiert. Sobald er sich vom ersten Schock erholt hat, fällt Larry in die Hände einiger lächerlicher Neonazis, deren Plan es ist, das Nachkriegsamerika
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Der Skida-Stamm entführt junge Squaws anderer Stämme und opfert sie ihrer Gottheit, dem Morgenstern. Das jüngste Opfer ist Zanya, Tochter von Red Shield, einem Cheyenne-Hexendoktor. Doch Zagor und Chico sind den Entführern bereits auf der Spur ...
Die erste Fortsetzung von Zagor, in der sich der furchtlose Held auf die gefährliche Suche nach einem geheimnisvollen Wolf begibt, der einen Indianerstamm terrorisiert, wo sich Geschichten über übernatürliche Wesen mit echten Bedrohungen vermischen …