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Zagor lernt Henry Summers kennen, einen Maler aus Boston, der die indische Kultur, also das „Leben“ der Indianer, malen möchte. Zagor willigt ein, ihn nach Tonka zu bringen, wo Zagor seine alten Freunde vom Stamm der Chippewa findet ...
Zagor und Chico kommen während der Viehmesse in die Stadt Clarence. Sie treffen alte Freunde, die Sullivans. Romeo Sullivan ist gezwungen, seine Familie durch Boxen zu ernähren. Champion Rocky Thorpe kommt in die Stadt und Zagor stimmt einem Match zu, um
Morwak ist ein junger Delaware, der nach einem alten Brauch beweisen muss, dass er fähig ist, ein Krieger zu werden, indem er seinen Beschützer, in diesem Fall einen Wolf, aufsucht, ihn tötet und seine Haut rettet. Aber im Wald gibt es etwas noch Schlimme